Pianificazione patrimoniale della famiglia:
passaggio e tutela del patrimonio
FWTP00076
Il percorso si articola in sei incontri di tre ore ed è volto ad approfondire il tema della pianificazione patrimoniale della famiglia, con lo scopo di fornire una visione dei vari istituti che interessano il tema.
I destinatari del corso sono professionisti quali fiscalisti, commercialisti, avvocati, consulenti finanziari che intendono approfondire maturare una conoscenza sul tema.
I relatori saranno a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti. L’approccio sarà oltremodo pratico-operativo e verranno proposti casi tratti dalla propria esperienza professionale.
Leggi tuttoVenerdì 17 aprile 2026, ore 14.30 - 17.30
Primo incontro: Tutela e passaggio del patrimonio: i termini del problema, la successione e la donazione
• Perché porsi il problema del passaggio
• Rapporto tra tutela e passaggio
- I rischi della tutela
- Azione revocatoria
• Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
• Il divieto dei patti successori
• La successione
- Inquadramento civilistico
- Inquadramento fiscale
- La successione legittima
- La successione testamentaria
• La donazione:
- Inquadramento civilistico
- Inquadramento fiscale
Lunedì 20 aprile 2026, ore 14.30 - 17.30
Secondo Incontro: I patti di famiglia
• Inquadramento civilistico
• Inquadramento fiscale
- Gli interventi dell’Agenzia
- Trasferimento di quote e aziende ed esenzione ex art. 3 co. 4 ter
- D.Lgs. 346/1990
• Il confronto con il trust
• Esempi di clausole
Venerdì 8 maggio 2026, ore 14.30 - 17.30
Terzo incontro: Gli strumenti domestici
• Il fondo patrimoniale
- Fiscalità diretta
- Fiscalità indiretta
- Opportunità e criticità
• I vincoli di destinazione
- Fiscalità diretta
- Fiscalità indiretta
- Opportunità e criticità
• Il diritto di usufrutto
• Il diritto di abitazione
• Il mandato fiduciario
- Fiscalità diretta
- Fiscalità indiretta
- Opportunità e criticità
• Il contratto di affidamento fiduciario
- Fiscalità diretta
- Fiscalità indiretta
- Opportunità e criticità
Mercoledì 13 maggio 2026, ore 14.30 - 17.30
Quarto incontro: Le operazioni straordinarie
• Le operazioni straordinarie utili alla tutela e al passaggio
- La scissione
- La trasformazione
- Il conferimento
- L’affitto di azienda
Martedì 19 maggio 2026, ore 14.30 - 17.30
Quinto incontro: La holding quale cassaforte di famiglia
• Le opportunità della holding nel ricambio generazionale
- Clausole statutarie
• Tipi di holding
• La creazione della holding
- Il conferimento
- La cessione quote
- Il leverage di famiglia
• Focus: la holding società semplice
• Focus: il trasferimento della holding
Venerdì 22 maggio 2026, ore 14.30 - 17.30
Sesto incontro: i temi professionali del trust
Il trust interposto: lo stato dell’arte
La “revoca del trust”
La cessazione del trust
I titolari effettivi del trust
I beneficiari del trust estero
Abuso del diritto e trust
Imposta di donazione: tassazione anticipata o finale?
Casi proposti dai partecipanti
- Ennio Vial
Dottore Commercialista in Castelfranco Veneto (Treviso), opera nel settore della consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie, di riorganizzazione di patrimoni familiari e trust. Amministratore di Trust Company.
È relatore per molteplici enti di formazione e pubblica da oltre venti anni articoli e libri per riviste ed editori del settore. Collabora con Commercialista Telematico in qualità di Autore e Relatore. - Silvia Bettiol
Dottoressa Commercialista in Montebelluna (Treviso), si dedica alla consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie e di trust. Ha maturato una significativa esperienza in tema di comunicazione delle holding e adempimenti del trust. Procuratrice di Trust Company.
È relatrice e autrice per enti formativi e editori del settore. Collabora con Commercialista Telematico in qualità di Autrice e Relatrice. - Adriana Barea
Dottoressa Commercialista in Morgano (Treviso). Si occupa di fiscalità, contabilità e bilancio.
È, inoltre, dedita alla consulenza in materia di riorganizzazioni di gruppi finalizzate anche al ricambio generazionale. È relatrice e autrice di pubblicazioni su temi di sua competenza.
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