Synvestia in pratica

Name: Synvestia in pratica
SKU: FWTP261008

Il software di gestione patrimoniale per il professionista

FWTP261008

Descrizione

Un incontro pratico e informale, non un corso: partiremo da un caso reale (il caso dello Zio Maggi ) per mostrare passo passo come si affronta con Synvestia, la piattaforma di gestione patrimoniale del Gruppo Maggioli. Non è previsto il rilascio di crediti formativi: è pensato per chi vuole vedere concretamente come funziona uno strumento di consulenza patrimoniale, prima ancora di parlarne in astratto.

Durante gli incontri i casi pratici vengono sviluppati direttamente in Synvestia, la suite di Maggioli per la consulenza patrimoniale. Con il modulo Pianificazione successoria simuli in pochi minuti scenari alternativi (testamento, donazioni, rispetto delle quote di legittima) e ottieni un report professionale, pronto da presentare al cliente, con l'impatto fiscale, patrimoniale e relazionale già calcolato. Con il modulo previdenziale valuti la posizione attuale e futura del cliente, individui i gap di copertura e simuli gli scenari post-lavorativi.

La suite include l'intelligenza artificiale MIA e videoformazione gratuita. Puoi attivare anche i moduli di analisi immobiliare e territoriale per offrire ai tuoi clienti una consulenza patrimoniale a 360°.

Prova Synvestia gratis per 10 giorni: clicca qui

Programma

Unità didattica n. 1
Synvestia in pratica: il passaggio generazionale raccontato attraverso un caso reale
Giovedì 8 ottobre 2026, ore 16.00 -17.30
Docente: Silvia Bettiol

• Caso pratico: il caso dello Zio Maggi - passaggio generazionale di un patrimonio con più eredi e beni diversi
• Come impostare l'analisi del caso in Synvestia: censimento del patrimonio e degli eredi
• Simulazione dello scenario successorio

Unità didattica n. 2
Synvestia in pratica: previdenza e TFR, la consulenza che puoi offrire da subito
Lunedì 19 ottobre 2026, ore 16.00 - 17.30
Docente: Noemi Secci

• Caso pratico: analisi della posizione previdenziale
• Come valutare la posizione previdenziale attuale e futura in Synvestia
• Individuazione dei gap di copertura e simulazione di scenari per garantire la sostenibilità economica post-lavorativa.

Docenti

Silvia Bettiol
Dottoressa Commercialista in Montebelluna (TV), specializzata in fiscalità internazionale, operazioni straordinarie e trust. Autrice per Maggioli Editore (tra cui "Wealth Management" e "Fiscalità e adempimenti delle Holding") e collaboratrice di Commercialista Telematico.
Noemi Secci
Consulente del lavoro specializzata in previdenza e pensioni, autrice di oltre 5.000 articoli e contributi per testate professionali. Svolge attività di consulenza previdenziale e formazione, con particolare attenzione all’analisi delle posizioni contributive, alla pianificazione pensionistica e al confronto tra le diverse possibilità di pensionamento

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NOTA:
Cancellazioni dei partecipanti (revoca nominativo) con diritto di rimborso: possono essere effettuate solo entro i 7 giorni precedenti l'inizio del corso scrivendo una email a formazione@maggioli.it, indicando il numero d'ordine. Successivamente non sarà possibile chiedere il rimborso.

Sostituzioni dei partecipanti (variazione nominativo): possono essere effettuate solo entro le 48 ore precedenti l'inizio del corso dall'apposita area riservata.

Assistenza
Il nostro Servizio Clienti è a disposizione per ulteriori chiarimenti:
tel 0541-628200 - email formazione@maggioli.it

Comprende

Accesso al corso in diretta, accesso alla registrazione per 365 giorni, licenza omaggio Synvestia da 42 crediti riservata a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta durante il webinar.

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono.

Modalità di accesso al corso

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
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Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
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Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628903
SERVIZIO CLIENTI
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Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it